汉斯·阿尔伯斯和海因茨·吕曼饰演两名骗子。他们设法拦下了一列夜间列车，目的是为了进行不法勾当，并冒充福尔摩斯和华生医生。随后，他们与两位年轻的英国女旅客发生了浪漫的邂逅，但剧情逐渐发展，牵扯到珍贵的毛里求斯邮票失踪案。他们以福尔摩斯和华生的身份，着手追回这些失踪的邮票。