一个无家可归的街头音乐家在性唤起时变成了恶魔。丹妮又一次被她的暴徒男友奇普抛弃了。似乎她注定要和可怕的男人在一起，这一次她必须在书呆子查尔斯和奇怪的卡兹之间做出选择，卡兹在性唤起时会变成一个恶魔。