14岁的卡罗琳初恋的对象是40岁的雨果，雨果是她父母的朋友，刚和妻子从非洲回来。两人初次见面便互相吸引，并发展成一段奇特的恋情。略显沉稳的雨果似乎在这个冲动的年轻女孩身上找到了一些自己失去的青春，她沉迷于发现自己的女性特质，并得到了这位忠诚的年长男人的关注。在一种田园诗般的孤独中，他们继续着脆弱的恋情，但朋友、父母和雨果妻子不可避免的介入很快让他们的爱情面对了各自世界的现实。