故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（SantaFe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「SaulGoodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。
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