1989 年，莫作为一名新晋爵士乐制作人做出了他的第一个重大“发现”。黎明仍在服刑，策划黑色星期一；布莱尔艰难地学习如何玩弄政治；基思发现已故的莱尼·雷曼有一些大毛囊需要填补。莫策划了一个阴谋，让黎明提前获释。